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年度收官在即 融通基金旗下4只基金业绩位居同类前十
发布日期:2019-12-24    来源:中国证券报

      2019年收官在即,公募基金在今年获得了明显的超额收益,表现出了专业的投资能力。据银河证券统计,今年以来,股票基金、混合型基金的平均涨幅均超过30%。其中,老牌基金公司融通基金表现突出,旗下4只基金收益超过70%,在同类基金中位居前十。此外,还有10只基金收益超过50%。

  据银河证券数据,截至12月20日,今年以来融通健康产业灵活配置混合净值上涨81.70%(同期业绩比较基准上涨23.72%),在459只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)中排名第4;融通中国风1号净值上涨79.26%(同期业绩比较基准上涨16.67%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中排名第4;融通行业景气净值上涨75.97%(同期业绩比较基准上涨23.25%),在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通转型三动力净值上涨71.57%(同期业绩比较基准上涨16.67%),在440只灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)中排名第7位。另外,融通内需驱动、融通新能源汽车、融通医疗保健等10只基金的年内收益也超过50%(同期业绩比较基准分别为26.61%、25.30%、27.09%)。

  拉长时间看,可以发现融通基金旗下的产品更擅长在长跑中胜出。融通转型三动力最近三年业绩回报为83.45%(同期业绩比较基准上涨13.05%),在202只同类基金中位排名第3;融通行业景气最近三年业绩回报为63.93%(同期业绩比较基准上涨16.67%),在131只同类基金中排名第5;融通中国风1号最近三年业绩回报为65.88(同期业绩比较基准上涨13.05%),在202只同类基金中排名第8。

  据了解,融通基金业绩稳健居前的原因在于近年来其高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设、基金经理的能力组合建设、基于公共组合的行业比较方法论等,投研体系不断丰富和完善。

  在权益投资上,融通基金将投研一体化平台真正地链接起投资部和研究部。融通基金投研一体化的核心思想是“研究驱动投资”,而非传统的“研究员驱动投资”。简单来说,基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到擅长行业和个股的研究工作,并辅导相关研究员,完成公共组合的构建。在公共组合的构建中,全员参与,全员共享,并且通过实盘运作。每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。投研一体化平台鼓励每个人发挥自己的优势,共同形成平台多元化Alpha的能力。

  银河证券统计数据显示,2017年以来,融通基金权益投资业绩稳步提升,今年更是达到公司历史最高水平。2018年,融通基金的权益投资能力在全行业位居前24%分位;截至11月底,今年以来位居行业前16%分位。