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融通债券、融通中国概念债券荣获2018年度明星基金
发布日期:2019-03-21    来源:中国基金报

3月21日,在由《证券时报》主办的“第十四届中国基金业明星基金”评选中,融通基金旗下的融通债券(161603)、融通中国概念债券(005243)两只基金分别获得2018年度普通债券型明星基金、2018年度QDII明星基金。

据银河证券数据,王超管理的融通债券,2018年获得12.20%的收益率(同期业绩比较基准为4.74%),在69只普通债券型基金(可投转债A类)中位居首位。王超在去年1季度就看好债券市场的投资机会,在配置上提升久期,配置长久期利率债和高资质信用债,全年取得优秀的业绩。

成涛管理的融通中国概念债券基金,2018年获得9.07%的收益率(同期业绩比较基准上涨4.66%)。成涛回顾2018年的操作,以绝对收益的思路把握住了汇率、利率、信用三个重要风险因子。具体分析,汇率方面,2018年人民币大起大落,我们在恰当的时点降低了汇率风险暴露,因此汇率上取得了一定超额收益;利率方面,我们把握住了2018年中国境内收益率下行的大趋势,并且和境外的主要仓位形成风险对冲,有比较好的收益增强效果。信用方面,我们主要是在美元债持仓的部分非常保守,因此在中资美元债市场大幅下跌期间没有受到太多冲击,仍然取得了正收益。

据银河证券数据,2018年融通基金整体固收业绩表现优秀,在统计在内的93家基金中位居前20分位,旗下多只固收产品业绩位居前,如,融通岁岁添利2018年取得10.01%的收益率(同期业绩比较基准上涨1.52%),在同类95只定期开放式普通债券型基金中位居第3名;融通增益获得12.74%的收益率(同期业绩比较基准为4.74%)。

据了解,融通基金固收团队建设已卓有成效,目前已经形成了个人能力强、团队水平高的固定收益团队。团队共计27人,投资团队平均有7年以上的从业经历,分别有全国大型商业银行、保险公司、基金公司的任职经验,精于宏观研判,善于趋势分析,投资风格稳。

 

风险提示:融通债券成立于2003年9月30日,2008年-2017年业绩分别为9.22% 、1.75%、2.26% 、-4.10%、8.36%、1.33%、11.36%、11.47%、0.33% 、0.91%,同期业绩比较基准分别为9.52%、1.86%、2.00%、3.79%、4.03%、1.78%、9.41%、5.54%、-1.63%、-3.38%。融通岁岁添利成立于2012年11月6日,2016年、2017年业绩分别为1.16%、1.80%,同期业绩比较基准分别为1.50%、1.50%。融通中国概念债券(QDII)成立于2017年11月27日,2018年业绩为9.07%。基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。